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　　12月26日，江苏海门农商银行定增说明书在证监会官网披露，定增说明书显示，该行拟预计募集资金不超过8.87亿元。

　　盈利水平稳定 监管指标符合要求

　　海门农商银行在定向发行说明书中披露的财务数据显示，截至2017年末、2018年末和2019年9月末，公司资产总额分别为419.88亿元、431.63亿元和468.07亿元；扣除贷款损失准备后的发放贷款和垫款净额分别为189.27亿元、207.59亿元和231.40亿元；负债总额分别为395.81亿元、404.61亿元和437.99亿元；吸收存款余额分别为305.72亿元、328.72亿元和373.31亿元。

　　海门农商银行表示，2018年末至2019年9月末负债总额扩大的主要原因是客户存款的增长。截至2017年末、2018年末和2019年9月末，公司吸收存款余额占负债总额的比例分别为77.24%、81.24%和85.23%。

　　盈利情况方面，海门农商银行披露，报告期内，公司经营状况和盈利水平稳定。2017年和2018年，公司分别实现营业收入8.99亿元和10.37亿元；净利润分别为3.38亿元和3.16亿元。2019年1-9月实现营业收入7.85亿元，净利润3.18亿元。

　　其中，2018年公司利息净收入实现了增长，增长率为47.13%，利息净收入增长较快的主要原因是发放贷款及垫款规模的上升，这点在上述资产负债中可以体现。

　　监管指标方面，海门农商银行披露，截至2017年末、2018年末和2019年9月末，公司不良贷款余额分别为3.86亿元、4.12亿元和4.08亿元；不良贷款率分别为1.95%、1.90%和1.69%；拨备覆盖率分别为190.58%、223.93%和244.42%；单一客户贷款比例分别为5.99%、5.72%和5.79%；最大十家客户贷款集中度分别为41.02%、36.94%和34.25%，均满足监管要求。

　　资本充足方面，截至2017年末、2018年末和2019年9月末，公司核心一级资本充足率分别为10.88%、10.74%和10.67%，一级资本充足率分别为10.88%、10.74%和10.67%，资本充足率分别为14.35%、13.87%和13.61%。

　　首次定增募股 突破单一资本补充方式

　　海门农商银行表示，一直以来，公司通过利润留存和转增股的方式补充资本，但随着发展战略规划的持续推进，单一的内源资本补充方式已不能满足发展需要，定向发行股票将有助于提高公司资本充足率水平，确保公司资本充足率能够持续满足审慎监管要求，提高抵御风险的能力。

　　定向发行说明书显示，海门农商银行确实如此，自2010年11月11日成立以来，该行连续四次股金分红每10股配送0.5股。通过这种方式，海门农商银行的注册资本从开始的6亿元，增加至目前的7.29亿元。

　　本次定增，海门农商银行拟以4.02元的价格，定向增发不超过2.21亿股，这个价格略低于2019年9月末未经审计的每股净资产4.12元/股。

　　海门农商银行表示，本次定向发行的价格以清产核资报告和资产评估报告确认的每股净资产值为参照，同时综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成长性等多方面因素。

　　海门农商银行测算，在不考虑发行费用、利润累计等因素的情况下，假设发行前后加权风险资产不变，且除此次定增外资本净额无其它变化，按本次定向发行募集资金8.7亿元测算，本次发行完成后对公司资本监管指标的影响如下：